Importeren van contactpersonen |
 |
 |
 |
|
Er zijn vele programma's om contactpersonen, producten, etc bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan Outlook, Excel of een database. Daarom is het van belang dat gegevens tussen deze programma's uitgewisseld kunnen worden. Dit voorkomt handmatig overtypen en tikfouten. Internationaal wordt vooral het CSV formaat gebruikt om gegevens op deze manier uit te wisselen. AiOS CRM kan uw contactpersonen, producten, etc. importeren en exporteren van en naar CSV, met als separator een ; Importeren van gegevens van CSV naar het CRM gaat als volgt: Ga in het CRM met de muis over 'Support' en klik op 'Contactpersonen'. Druk op het oranje knopje met een wit pijltje naar beneden. Blader naar het juiste bestand. (Een koptekst betekent dat de eerste regel van het CSV bestand niet wordt geïmporteerd, omdat deze beschrijvingen bevat van de kolommen.) De gegevens uit het CSV moeten nu gekoppeld worden aan de gegevens van het CRM. Dat betekent dat we de velden van het CRM koppelen aan elk veld van het CSV. De zichtbare tafels laten de geimporteerde data zien (Contacten en andere details) Om de velden te koppelen, selecteer het corresponderende van elk in combo boxes' Contacten. * Als u hiermee klaar bent, drukt u op de knop 'Importeer nu'. U kunt maximaal 499 contacten per keer importeren. Heeft u er meer, dan kunt u het best uw CSV bestand opdelen. |